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相談窓口業務

お金の悩みに向き合い、
ともに解決策を模索する

2011年度入行 Yuki Ishigaki

Interview 01

私は、コンサルティングプラザの窓口で資産運用の相談業務を行っています。お客さまのさまざまなお金の悩みを一緒に解決し、資産形成のお手伝いをすることが私の業務です。
コンサルティングプラザは支店とは違って土日も営業しており、普段銀行へ足を運べないお客さまにも気軽に立ち寄っていただけます。またゆったりとした相談型のブースの落ち着いた環境で、集中してお話しさせていただくことができます。1組のお客さまにつき1~2時間と比較的長い時間お話しさせていただきますので、基本的にご来店いただく際には予約が必要となっていることもコンサルティングプラザならではだと思います。

Interview 02

お客さまからご相談を受ける際には、お客さまに寄り添い、一緒にその解決方法を探ることで、お客さまの人生設計にまで深く関わっていきます。
私のお客さまには、ご家族全員でこちらへお越しになる方もいらっしゃいます。もともとはご主人おひとりが、そのお兄さまが遺された投資信託についてご相談にいらっしゃったのですが、お会いする機会を重ねるうちに心を開いていただき、ある日奥さまがご来店され、やがてふたりのお子さまも一緒にいらっしゃるようになりました。「転勤しないでくださいね」と嬉しいお声をかけていただけるなど、お客さまに寄り添って努力を重ねた結果が、少しは実を結んだかなと実感できています。

Interview 03

今後はさらに、信頼していただけるお客さまを増やしていきたいです。「あのとき石垣さんの話を聞いて資産運用を始めて良かった」「今度家族を連れてきます」と言っていただけた時のことが忘れられないので、またそんな喜びの瞬間を味わうことができればと思っています。
 今後のキャリアについては、銀行の業務が広がる中で、さまざまな業務を経験してみたいという気持ちもあります。例えばこれまでの資産運用のプロとしてのキャリアを、営業というフィールドで活かすことができるかもしれません。そのためにもまずは今の業務、今のお客さまを大切にし、日々努力を続けていきたいと思っています。