お客さまの資産運用に関するご意向をもとに、お客さまに適していると考えられる運用コース（資産配分）をご提案し、お客さまに代わって投資判断ならびに実際の売買等を行い、定期的に運用報告を行う投資一任運用サービスです。
千葉銀行およびちばぎん証券株式会社はお客さまの資産形成をサポートするコンサルティング・サービスを提供します。千葉銀行はお客さまと株式会社ウエルス・スクエアとの投資一任契約の締結の媒介業務を行い、ちばぎん証券株式会社は株式会社ウエルス・スクエアの代理人として、投資一任契約の締結の代理を行います。
※投資一任契約とは、投資一任業者がお客さまから投資判断の全部を一任されるとともに、この投資判断に基づきお客さまに代わって投資するために必要な権限を委任される契約を指します。 ※TSUBASAファンドラップのお申込手続きは、ちばぎん証券株式会社にご紹介した後、同社の担当者が受け付けいたします。
野村グループのファンドラップの資産運用会社です。 野村アセットマネジメント株式会社と野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社、株式会社野村総合研究所の投資運用や金融ソリューションのノウハウと経験を結集して設立されました。
TSUBASAファンドラップには、お客さまの大切な資産を守り、育てるための3つの魅力があります。
お客さまの資産運用に関するお考えをお伺いし、お客さまに適していると考えられる運用コースをご提案いたします。 運用コースは、お客さまのリスク許容度に応じ、グローバルな分散投資によりリスク軽減をはかる資産配分となります。
お客さまには、下記のいずれかのプログラムをご選択いただきます。
※オルタナティブ投資とは、伝統的な資産（株式や債券）への投資や、買い持ちのみの手法に限定せず、より広範囲な資産への投資や売り持ちなどの手法を用いる運用のことを指します。
お客さまの資産運用に関するご意向や投資経験、投資資金の性格・運用期間、リスク許容度等をお伺いします。
ヒアリングでお伺いした内容に基づいて、株式会社ウエルス・スクエアがお客さまに適していると考えられる運用コース（資産配分）をご提案いたします。
ヒアリングの結果をもとに、株式会社ウエルス・スクエアが独自のリスク・リターン分析モデルによって、 お客さまのリスク許容度に応じた資産配分を導き出します。
お客さまに代わって、専門家が運用状況を分析し、定期的な資産配分の見直しや、目標の資産配分比率へ戻す調整（リバランス）を行います。 お客さまには専用投資信託の投資判断や売買にともなう手間はかかりません。
お客さまとご契約いただいた運用コース（資産配分）に基づいて、専用投資信託に投資することで、運用を開始いたします。 原則、3月、6月、9月、12月に目標とする資産配分比率の見直しを行い、その翌月に運用資産に反映いたします。
※市場や経済の見通しが大幅に変化したときなどは、臨時で資産配分を見直す場合もございます。
運用資産の値上がりや値下がりによって、目標とする資産配分比率との乖離が生じた場合、株式会社ウエルス・スクエアが一定のルールにしたがって、目標とする資産配分比率へ戻す調整（リバランス）を行います。
※国内株式が大きく値上がりし、目標の資産配分比率との乖離が生じた場合のイメージです。上記はイメージであり、市場動向等により実際の運用とは異なる場合がございます。
お客さまお一人おひとりに運用報告書を作成し、定期的に資産の状況などをお知らせいたします。 お客さまの状況変化に応じて運用計画（ご契約内容）の見直しが行えます。
お客さまお一人おひとりの運用報告書を、株式会社ウエルス・スクエアが3カ月ごとに作成し交付いたします。 運用報告書では、ご契約内容、資産配分、残高明細、取引明細などの運用状況についてご報告いたします。 また、運用報告の動画もご視聴いただけます。
お客さまの投資目的の変更や投資環境の変化などによって、運用計画（ご契約内容）の見直し（増額、減額、サービス・プログラム変更、運用コース変更）をご希望される場合は、ちばぎん証券株式会社のお取引店にてお申込ください。 お客さまの資産運用に関するご意向やリスク許容度等を、改めてお伺いします。
TSUBASAファンドラップの費用・リスクおよびご留意事項については以下をご覧ください。
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